Planejamento para quê?
Para melhorar a forma como você lida com o seu dinheiro e obter o que realmente deseja: liberdade financeira, mais tempo com a família, viajar mais, adquirir bens, se aposentar quando quiser. É para colocar o dinheiro ao seu serviço e não o contrário. Por meio de um processo individualizado, o planejamento financeiro ajuda você a tomar melhores decisões para atingir objetivos. Pesquisa da gestora Vanguard mostra que o impacto dessas decisões proporciona um crescimento patrimonial de 3% ao ano.
Na prática, como funciona?
Os 6 passos do Planejamento Financeiro
Conhecer para identificar objetivos, qualidades e o que precisa melhorar
Organização financeira, criação do fluxo de caixa e orçamento
Avaliação dos riscos aos quais está exposto e como mitigá-los
Para alcançar objetivos de curto, médio e longo prazos
Tornar mais eficiente a sua situação fiscal (impostos e sucessão)
Descubra quanto precisa acumular para ter liberdade financeira na aposentadoria
Na prática, como funciona?
Os 6 passos do Planejamento Financeiro
Conhecer para identificar objetivos, qualidades e o que precisa melhorar
Organização financeira, criação do fluxo de caixa e orçamento
Avaliação dos riscos aos quais está exposto e como mitigá-los
Para alcançar objetivos de curto, médio e longo prazos
Tornar mais eficiente a sua situação fiscal (impostos e sucessão)
Descubra quanto precisa acumular para ter liberdade financeira na aposentadoria
Rejane Tamoto
Planejadora financeira com a certificação internacional CFP®, que tem como propósito levar transformação positiva para a vida das pessoas. Coloca essa missão em prática por meio de atendimentos individuais, para casais e famílias. Ela própria lançou mão de técnicas de planejamento financeiro para organizar uma transição da carreira do Jornalismo, sua primeira formação e área em que trabalhou por 17 anos, para a profissão atual em 2017.
O currículo inclui MBA em Informações Econômico-Financeiras e Mercado de Capitais pela Fundação Instituto de Administração (FIA), com extensão em Financial Decisions and Corporate Policy na University of La Verne (Califórnia-EUA), além de formação em Psicologia Econômica pela B3.
Confira as colaborações de Rejane Tamoto na mídia.
Rejane Tamoto
Planejadora financeira com a certificação internacional CFP®, que tem como propósito levar transformação positiva para a vida das pessoas. Coloca essa missão em prática por meio de atendimentos individuais, para casais e famílias. Ela própria lançou mão de técnicas de planejamento financeiro para organizar uma transição da carreira do Jornalismo, sua primeira formação e área em que trabalhou por 17 anos, para a profissão atual em 2017.
O currículo inclui MBA em Informações Econômico-Financeiras e Mercado de Capitais pela Fundação Instituto de Administração (FIA), com extensão em Financial Decisions and Corporate Policy na University of La Verne (Califórnia-EUA), além de formação em Psicologia Econômica pela B3.
Palestras
Todo o cliente que passa pelo planejamento ganha educação financeira para se tornar protagonista da própria vida. E como acredito que isso deveria ser um direito de todos, ministro palestras como voluntária na Semana Nacional de Educação Financeira – Semana ENEF. Também participo de ações e programas de educação financeira em empresas e associações, entre as quais Anbima, Autodesk, Guiabolso e Raízen.
Artigos
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A gestão profissional de investimentos e seguros são componentes importantes para o sucesso do planejamento financeiro. E para isso conto com parceiros que cultivam uma relação transparente com os clientes. Você quer saber se está no caminho certo? Faça um check-up financeiro e obtenha a sua nota na hora, clicando aqui. E fique à vontade para marcar sua reunião.
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